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泰达宏利梁辉布局七大机遇行业

日期:2016-3-26(原创文章,禁止转载)

泰达宏利梁辉:布局七大机遇行业

导读

泰达宏利投资总监、金牛基金经理梁辉认为,2015年结构牛市将延续,节能环保、新能源、新能源汽车、新材料、

泰达宏利投资总监、金牛基金经理梁辉认为,2015年结构牛市将延续,节能环保、新能源、新能源汽车、新材料、高端装备、科技、医药是他看好的七大机遇行业。此外,国企改革的个股也将进入“经营指标”选拔期。

梁辉认为,2014年因经济基本面持续筑底,企业整体盈利能力不佳,市场形成以企业重组与经济转型预期为推动力的结构性牛市。2015年结构性牛市仍将持续,但是也会有所变化:第一,经济转型的风格将会持续,并在市场中形成各种热点。2014年的转型企业中,进行定增和跨界重组的企业处于鱼龙混杂的格局,在2015年会有一个证伪的过程。所以,市场不会出现整体上行的行情,而是以震荡行情为主;第二,2014年的转型以民营企业为主,从近期国企改革加速的情况看,明年国企改革有压力、有冲动,国企改革将成为市场的强驱动力之一。

梁辉明确表示,企业转型机遇的产生和发现并非无迹可寻,有七大新兴产业是他比较看好的,分别是节能环保、新能源、新能源汽车、新材料、高端装备、科技、医药等,尤其是高端装备中的军工、智能机器人、智能装备,以及新能源的光伏行业、科技的互联金融 、医药的医疗服务等。

梁辉透露,其所关注的转型机遇主题股主要包括新兴产业、消费服务领域、传统行业中的龙头公司等。在严控风险的基础上,一方面从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业;另一方面,凭借公司多年来不断积累形成的选股框架,从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发,以“自下而上”的视角精选出深度受益经济转型的“政策红利”,且具有长期竞争力和增长潜力的优质公司。在国企改革中,梁辉表示,他会采取不同于以往集中式的投资方式,将根据国企的经营指标进行筛选组合,以组合方法进行投资。

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